С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим волшебный предмет. Несмотря на полную противоположность характеров, им придётся стать союзниками. Вместе они попытаются разоблачить коварные планы Мастера демонов, угрожающие обоим мирам.