1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он обнаруживает нечто пугающее, что бросает вызов его представлениям о мире. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью.