Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, но в то же время невероятно притягательной. Ее взгляд скрывает тайну, а улыбка заставляет сердце биться чаще.
Он пытается разгадать ее загадку, но чем ближе знакомство, тем больше вопросов. Кто она? Почему появляется только по вечерам? Их общение наполнено недомолвками, но каждый разговор оставляет след в его душе.